ВТБ пошел по миру
„ … В начале февраля текущего года глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что правительство не отказывается от планов приватизации и к концу года еще раз снизит свою долю в ВТБ, но уже не через открытый рынок …”
Строительство бань из сруба. Строительство бани под ключ купить.
Правительство продало 10% минус две акции ВТБ за 95,7 млрд рублей. Книга заявок оказалась переподписана более чем вдвое, а цена размещения — лишь на 5,5% ниже рыночной.
Российские биржи начинают торговать расписками Сбербанк России объявил о начале первой программы по обмену акций рос ...
Российские компании перестают стесняться публичности Российские компании торопятся на биржу. На прошедшей неделе о намерен ...
Российские компании идут на биржи через офшор Российские компании, намеревающиеся провести листинг на западных площ ...
Причины оптимизма фондового рынка РФ надо искать на Востоке Пятничные торги российские площадки закрыли в «зеленой» зоне. Индекс ...
газовая проточная колонка
Источник: http://www.bfm.ru/
Правительство продало 10% минус две акции ВТБ за 95,7 млрд рублей. Книга заявок оказалась переподписана более чем вдвое, а цена размещения — лишь на 5,5% ниже рыночной.Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций ВТБ. Согласно сообщению, опубликованному сегодня утром на сайте Лондонской фондовой биржи, инвесторы купили 1,46 трлн бумаг в форме акций и депозитарных расписок. Как ожидается, транзакции по акциям и распискам будут закрыты 21 и 17 февраля соответственно. Торги «новыми расписками» начнутся с 18 февраля.
Цена размещения составила 9,1468 копейки за акцию и 6,25 доллара за GDR. Консолидированный объем сделки — 95,7 млрд рублей или 3,268 млрд долларов.
«По предварительной оценке экспертов, эта работа прошла успешно и принесла хороший результат», — заявил премьер Путин, комментируя сделку. Президент группы ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, добавил, что цена размещения соответствует рыночной.
Рынок воспринял эти новости с оптимизмом и бумаги ВТБ оказались в лидерах роста. К полудню котировки банка прибавляют 2,02% до 9,78 копейки, в то время как индекс ММВБ подтягивается лишь на 0,13%.
«Завершение размещения полного объема по цене, близкой к рыночной, вызвало позитивную реакцию. Оптимизма добавляет и тот факт, например, что после размещения доля бумаг ВТБ в индексах может увеличиться. В остальном же фундаментальные показатели банка никак не изменились и в случае продолжения опережающего роста уже через несколько дней по бумагам банка может пройти некоторая коррекция», — указывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
ВТБ стал первым из предприятий и банков, включенных в государственную программу приватизации на 2011–2013 годы. Размещенный в ходе сделки пакет акций составляет около 10% капитала банка, и в результате его продажи доля правительства сократится с нынешних 85,5% до 75,5% бумаг.
Первоначально правительство планировало провести частное размещение через фонд TPG Capital. Фонду удалось собрать заявки на весь выставляемый пакет, но при условии, что он будет размещаться с 25%-м дисконтом к рынку. Правительство такая цена не устроила, было принято решение отказаться от частного размещения в пользу публичного.
Организаторами размещения выступали Merrill Lynch, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал». Road-show банка среди европейских, ближневосточных и американских инвесторов проводилось с 7 по 11 февраля. Интерес к бумагам проявили фонды из Европы, Америки и Ближнего Востока. В результате, книга заявок была переподписана более чем в два раза. Одними из наиболее крупных инвесторов, принявших участие в размещении банка, выступили финансовые группы Generali и TPG Capital, которые в сумме купили акций на 400 млн долларов.
«В рамках этого размещения TPG приобрел акции на 100 млн долларов. Generali в ходе этой сделки был самым крупным инвестором — он приобрел акции на сумму около 300 млн долларов», — заявил в ходе телефонной конференции зампред ВТБ Герберт Моос. При этом топ-менеджер отметил, что у ВТБ есть несколько существующих инвесторов с большими, чем у Generali, пакетами акций банка. Моос так же сообщил, что после завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора должен войти партнер-основатель TPG Capital L.P. Дэвид Бондерман.
«Планируемое первоначальное частное размещение предусматривало участие 8-10 крупных фондов и накладывало жесткие ограничения по срокам продажи акций. Это значительно снижало инвестиционную привлекательность бумаг», — говорит аналитик Unicredit Securities Рустам Боташев. По словам эксперта, формат публичного размещение дает возможность привлечь фактически неограниченное количество инвесторов, и в значительной степени именно это определило успех размещения.
По имеющимся данным, в этом году правительство может продать еще 10% акций банка. Согласно программе приватизации этот пакет планировалось продать еще в конце 2010 года, но не успели. В начале февраля текущего года глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что правительство не отказывается от планов приватизации и к концу года еще раз снизит свою долю в ВТБ, но уже не через открытый рынок.
Смотрите также:
Российские фондовые рынки «быкуют» целых полгода Российский фондовый рынок уже полгода находится под властью "быков". ...Российские биржи начинают торговать расписками Сбербанк России объявил о начале первой программы по обмену акций рос ...
Российские компании перестают стесняться публичности Российские компании торопятся на биржу. На прошедшей неделе о намерен ...
Российские компании идут на биржи через офшор Российские компании, намеревающиеся провести листинг на западных площ ...
Причины оптимизма фондового рынка РФ надо искать на Востоке Пятничные торги российские площадки закрыли в «зеленой» зоне. Индекс ...
газовая проточная колонка
Источник: http://www.bfm.ru/